Задачи

Список действий и напоминаний, связанных с управлением клиентами, которые помогают сотрудникам эффективно выполнять свою работу

 

Задачи могут быть созданы по контакту, компании или сделке. Кроме этого задачи могут использоваться для учета затраченного времени по клиенту с последующим формированием счета или калькуляции

Список задач

Карточка задачи

Типы задач (справочник)

Задача на карточке контакта

Все задачи по клиенту выводятся на карточке контакта. Аналогичным образом задачи выводятся на карточке компании и на карточке сделки

Отчет по выполнению задач по одному сотруднику