Мы используем файлы cookie для улучшения вашего пользовательского опыта. Вы можете выбрать, какие именно cookie разрешить
Cookies Policy

Принять все Настроить Напомнить позже

Мои заказы PRO

Раздел личного кабинета для взаимодействия менеджера и клиента в ходе выполнения заказа

 

Мои заказы PRO — это расширенная версия раздела "Мои заказы", предназначенная для обработки заказов с длинным циклом в ходе которого необходимо взаимодействие клиента с менеджера

Эффективное взаимодействие

Модуль делает процесс более прозрачным для клиента и более эффективным и упорядоченным для менеджера

Пользователь

  • отправляет заявку через форму
  • отслеживает изменение статус заказа
  • ведет переписку с менеджером
  • получает доступ к документам
  • получает доступ к внешним ресурсам

Менеджер

  • ведет заказ, перемещая ее по этапам воронки
  • ведет переписку с клиентом в рамках заказа
  • публикует на карточке заказа документы
  • публикует на карточке заказа ссылки на внешние ресурсы

Сценарии использования инструмента

Выкуп и доставка товаров

Клиенты подают заявку на выкуп товаров, отслеживают этапы (выкуп товара, оплата, доставка и т.п. ), а менеджер может прикрепить счет на оплату, ссылку на трекинг и т.п. При необходимости клиент может скорректировать детали заявки и вести переписку с менеджером

Фриланс

Клиенты отправляют предложения по проектам фрилансеру, отслеживают этапы переговоров и выполнения, а фрилансер может прикрепить готовые материалы или контракт. Клиенты могут запрашивать счета для оплаты, общаться с исполнителем и прикреплять ссылки на примеры работ или источники данных

Организации мероприятий

Клиенты подают заявки на услуги по организации мероприятий, отслеживают статус бронирования, а менеджер может прикрепить ссылки на поставщиков или документы с подтверждением брони. В карточке можно прикрепить счет для оплаты, обсуждать детали с менеджером и добавлять ссылки на необходимые материалы для подготовки мероприятия

Консалтинг

Клиенты подают заявку на консультации, отслеживают статус подготовки и согласования встречи, а консультант может прикрепить документы для подготовки, такие как анкеты или анализы. В карточке можно оплатить услуги, вести переписку с консультантом и прикреплять ссылки на внешние ресурсы для дополнительной информации

Юридические услуги

Клиенты подают заявки на юридическое обслуживание, отслеживают процесс (например, подготовка документов, суд), а юрист может прикрепить необходимые документы или ссылки на судебные решения. В карточке можно оплатить юридические услуги, вести переписку с юристом и прикреплять ссылки на судебные материалы или нормативные акты

Ремонт

Клиенты отправляют заявки на ремонт техники, отслеживают статус ремонта (диагностика, ремонт, доставка), а инженер может добавлять отчеты о выполненных работах или инструкции. Клиенты могут получать счета на оплату услуг, обсуждать детали ремонта и добавлять ссылки на инструкции или руководства по эксплуатации

Как это работает

Пользователь при помощи формы создает заказ, который попадает в CRM. Форма может быть размещена в личном кабинете или на основном сайте компании

На основе заявки создается сделка в CRM

Со сделкой в CRM работает ответственный менеджер

Список заказов доступен пользователю в личном кабинете в разделе Мои заказы

Когда сделка меняет этап воронки это видит клиент в своем личном кабинете

Когда сделка меняет этап воронки это видит клиент в своем личном кабинете

Менеджер может добавить к сделке документы, заметки, ссылки на внешние ресурсы. Кроме этого менеджер может инициировать личную переписку в рамках заказа. История переписки будет доступна менеджеру на карточке сделки, а клиенту на карточке его заказа.

Документы, ссылки и заметки, которые менеджер прикрепляет к сделке могут также показываться клиенту на карточке его заказа

При изменении этапа воронки можно настроить автоматические действия. Это может быть отправка уведомления на e-mail, начисление начисление клиенту бонуса, формирование задачи менеджеру и т.п.

Previous Next

Давайте исследуем возможности инструмента на примере вымышленной компании, которая организовывает выкуп и доставку товаров из Европы. Рассмотрим процесс выполнения заказа со стороны менеджера и со стороны клиента

Со стороны клиента

Клиент делает заявку через форму, размещенную на главной странице личного кабинета или на сайте компании

Созданные заказы клиент видит в разделе mydeals

Так выглядит карточка заказа

1. Ссылка на трекинг службы доставки
2. Прикрепленный счет на оплату
3. Заметки менеджера могут быть доступны клиенту
4. Статус заказа равен этапу воронки
5. История апереписки с менеджером
6. Возможность отредактировать заказ (опционально)

Менеджер и клиент ведут переписку в рамках заказа

Со стороны менеджера

Новые заявки приходят в модуль обработки заявок. Если заявка короректная менеджер на ее основе создает сделку. Сделку можно создавать автоматически при помощи автодействия

Теперь вся информация по заказу, а также история переписки с клиентом доступна менеджеру на карточке сделки

В ходе работы с заказом менеджер меняет этап воронки. Эти изменения видит клиент на карточке своего заказа

При изменении этапа воронки можно отправлять клиенту письмо. Для этого используйте инструмент Автодействия