Мы используем файлы cookie для улучшения вашего пользовательского опыта. Вы можете выбрать, какие именно cookie разрешить
Cookies Policy

Принять все Настроить Напомнить позже

Стартовый чек-лист

Список пунктов, которые должен выполнить в самом начале. После выполнения пункта пользователь отмечает его выполненым. Информация о выполнении отрабается в CRM на карточке контакта

 

Можно настроить так, чтобы после выполнения задания пользователь отмечал пункт выполненным. Информация об этом будет видна менеджеру на карточке контакта в CRM

Так выглядит чек-лист на главной странице кабинета

Пункт чек-листа содержит заголовок, описание, кнопку перехода

По нажатию на кнопку может быть переход на заданную страницу или открытие формы

Включите эту галочку если хотите, чтобы пользователи отмечали выполнение пункта чек-листа

Пользователь отмечает что выполнил пункт

Информация о выполнении пункта чек-листа сохраняется на карточке контакта в CRM

Автодействия

В момент отметки пункта выполненным можно выполнить какое-то автоматическое действия. Это может быть отправка письма, создание задачи и т.п.

Пример задачи, созданной по автодействию